Implementarea sistemului CRM Uspacy
Uspacy este un spațiu de lucru digital unificat într-un singur produs: comunicare, colaborare și CRM, care se ocupă de procesele zilnice de vânzări, gestionarea interacțiunilor cu clienții, sarcini și managementul proiectelor.
Platforma, construită pe un API deschis, permite integrarea Uspacy cu orice servicii și crearea de soluții care extind semnificativ capacitățile în multe domenii ale activității dumneavoastră.
Platforma, construită pe un API deschis, permite integrarea Uspacy cu orice servicii și crearea de soluții care extind semnificativ capacitățile în multe domenii ale activității dumneavoastră.
Avantajul Uspacy – un API deschis și utilizarea unor abordări tehnologice moderne permit integrarea ușoară a serviciului online cu alte sisteme.
Chiar acum, Uspacy se integrează cu zeci de produse și servicii populare prin intermediul aplicațiilor.
Compania și oamenii de la Uspacy – comunicare eficientă între angajații întreprinderilor mici și mijlocii.
Comunicarea eficientă între angajații întreprinderilor mici și mijlocii este un factor cheie pentru succesul în mediul de afaceri modern.
În special în condițiile unei concurențe în creștere și ale unui mediu de piață în continuă schimbare, capacitatea echipei de a colabora eficient și de a transmite informațiile rapid și precis devine strategic importantă.
Calendar
- Vizualizarea clasică a calendarului ajută la evaluarea rapidă a sarcinilor și a disponibilității colegilor pentru zi, săptămână sau lună.
- Doar un clic pe celula dorită din calendarul Uspacy — și poți planifica o sarcină nouă!
- Alegerea culorii unei sarcini nu doar că diversifică calendarul, ci și marchează vizual sarcinile în funcție de tip, durată sau prioritate.
- Odată cu introducerea calendarului în Uspacy, integrarea cu Google Calendar a devenit și mai convenabilă. Gestionați programul și disponibilitatea printr-o grilă de calendar ușor de utilizat direct în Spațiul vostru.
Automatizare
USPACY
- Configurați executarea automată a anumitor acțiuni în entități și instrumente pe baza condițiilor pe care le definiți singuri.
- Simplificați fluxurile de lucru de rutină prin efectuarea acțiunilor repetitive cu timp minim și viteză maximă.
- Creați acțiuni condiționale folosind o platformă no-code care nu necesită cunoștințe speciale.
Funcționalitatea comparativă a Uspacy și amoCRM
| Denumire | Funcționalități generale | Uspacy | amoCRM |
|---|---|---|---|
| Managementul vânzărilor | Lead-uri, Contacte, Companii, Tranzacții Automatizarea proceselor Pâlnia de vânzări Multi-pâlnii |
Sarcini Jurnal de apeluri Câmpuri obligatorii Entități personalizate Completarea datelor clientului din registre publice |
— |
| Comunicatii | Chat-uri și boți în mesageri Telefonie Chat online pe site |
Chat-uri interne Flux de știri al companiei |
— |
| Bunuri | Cataloage | Catalog de produse multi-nivel | Segmentarea clienților după produse |
| Integrări | Integrare cu rețelele sociale, mesagerii și e-mailul furnizori de telefonie |
Marketplace-uri Google Calendar |
— |
| Aplicații corporative | Gestionarea drepturilor de acces | Structura companiei și angajații Profilul angajatului |
— |
| Analize | Rapoarte privind vânzările și angajații Constructor de rapoarte |
— | — |
FAQ
Ce este Uspacy CRM și cu ce se deosebește de trackerele obișnuite de sarcini?
Uspacy CRM este un spațiu de lucru unificat: pâlnii de vânzări, contacte și companii, sarcini/proiecte, calendar și comunicări într-o singură fereastră. Comutați mai puțin între servicii și vedeți întregul parcurs al clientului — de la lead la plată — într-o singură platformă.
Pentru cine este potrivit Uspacy?
Pentru întreprinderi mici și mijlocii, departamente de vânzări (B2B/B2C), companii de servicii, agenții și comerț electronic D2C. Dimensiunea optimă a echipei este de la 3–5 până la peste 50 de utilizatori.
Ce module cheie sunt disponibile „din cutie”?
Tranzacții/Pâlnii (Kanban), Contacte/Companii
Sarcini/Proiecte, Calendar, Mementouri
Șabloane de e-mail/sarcini, Automatizări de bază
Rapoarte/Dashboard-uri privind pâlnia și activitatea
Este posibil să personalizați pâlniile și câmpurile pentru procesul nostru?
Da. Creați propriile etape, câmpuri, liste, statusuri și configurați rolurile și drepturile de acces. Vă vom ajuta să le formalizați în reguli.
Exist automatizări fără cod?
Da. Scenarii tipice: atribuirea automată a persoanelor responsabile, crearea sarcinilor pe baza declanșatoarelor, mementouri, schimbarea etapelor, e-mailuri șablon. Scenariile complexe pot fi construite prin conectori de integrare/webhook-uri.
Ce integrări sunt disponibile?
Sunt acceptate conexiunile la e-mail (IMAP/SMTP), calendare, integrări cu telefonia prin parteneri (SIP/PBX virtual), formulare de pe site (inclusiv prin Zapier/Make, webhooks) și import din Excel/CSV. La cerere, putem furniza lista actualizată a integrărilor.
Sunt suportate mesageri și un widget pe site?
Exist opțiuni de integrare prin conectori și widget-uri. Scenariile depind de furnizor — vom alege o schemă funcțională pentru canalele dvs.
Cum se realizează implementarea Uspacy?
Auditul pâlniilor și datelor → 2) Proiect de configurare (câmpuri/roluri/automatizări) → 3) Import și start → 4) Instruirea echipei → 5) Pilot 2–3 săptămâni → 6) Ajustări și rapoarte.
Cât durează lansarea de bază?
De obicei, 1–3 zile lucrătoare până la primul rezultat (fără a include migrații/integrări complexe). Termenele complete depind de volumul de date și de numărul de pâlnii.
Ne puteți ajuta să transferăm datele din alt CRM/Excel?
Da. Facem curățarea/deduplicarea datelor, maparea câmpurilor și importul sigur. Importul de test în „sandbox” este inclus în plan.
Exist instruire pentru utilizatori și administratori?
Da. Scurte instruiri pentru administratori (setări/drepturi) și pentru echipa de vânzări (pâlnii/sarcini/rapoarte) + fișe de lucru/video.
Care este modelul de plată și există acces de test?
Uspacy CRM este de obicei taxat pe utilizator/lună (există opțiuni lunare/anuale). Oferim acces demo/pilot și vom alege un plan potrivit scenariului dvs.
Este posibil să lucrați de pe un dispozitiv mobil?
Accesul este disponibil prin browser și/sau aplicații mobile (dacă sunt disponibile în locația dvs.). Vă vom oferi opțiunile actuale.
Cum este asigurată securitatea datelor?
Protecție modernă la nivel de platformă: criptare TLS în tranzit, acces bazat pe roluri, jurnale de acțiuni, backup. O listă detaliată a măsurilor și DPA va fi furnizată la cerere.
Unde sunt stocate datele și serviciul respectă GDPR?
Datele sunt găzduite la furnizori certificați. Oferim un acord de procesare a datelor (DPA) și materiale privind conformitatea cu cerințele GDPR/legislația locală.
Este posibil să restricționați accesul la tranzacții/cliienți?
Da. Se pot configura roluri, grupuri și permisiuni (vizualizare, editare, export). Administratorul gestionează accesul la nivel de câmp/pâlnie.
Exist API-uri și webhooks?
Sunt disponibile integrări API (REST/webhooks). La cerere, vom trimite documentația și vom ajuta la redactarea specificației tehnice pentru integrator.
Este posibil să exportați datele?
Da. Exportul tranzacțiilor/contactelor/sarcinilor în CSV/XLSX este disponibil administratorului. Acest lucru este convenabil pentru analiză și backup-uri.
Care sunt limitările privind utilizatorii/stocarea?
Depinde de tarif (numărul de utilizatori, spațiul de lucru, limitele de automatizare). Vom alege un plan pentru creșterea dvs. cu un mic plus.
Cum pot obține suport după lansare?
Suport disponibil prin chat/email, bază de cunoștințe. Pentru proiectele implementate — SLA/manager de cont. Canalele și orele de lucru se stabilesc în prealabil.
Ce se întâmplă dacă trebuie să extindem rapid departamentul de vânzări?
Puteți adăuga utilizatori în câteva clicuri, copia pâlnii și șabloanele și configura permisiunile. Vă vom ajuta cu onboardingul complet al noii echipe.
Este posibil să plătiți lunar/anual și în moneda locală?
Sunt disponibile planuri lunare și anuale; pentru condițiile legate de monedă și documente, consultați managerul — vă vom propune o opțiune convenabilă.
Cu ce este Uspacy CRM mai avantajos decât un set de servicii separate?
Un singur login pentru pâlnii, sarcini, email și calendar; mai puține „pauze” între instrumente, căutare și rapoarte unificate, costuri totale mai mici pentru licențe și integrări.
Cum anulăm abonamentul și ce se întâmplă cu datele noastre?
Înainte de închiderea contului, efectuați un export, iar noi confirmăm ștergerea datelor conform procedurii. Toate detaliile sunt în contract și politica de stocare a datelor.
Ne puteți arăta Uspacy folosind datele noastre?
Da. Vom realiza un demo live și un pilot scurt: vom transfera o parte din tranzacții/contacte, vom configura pâlnia, rapoartele și 2–3 automatizări pentru procesul dvs.